行业龙头资产突破4000亿!金融租赁“千亿俱乐部”增至14家 下半年有望再增员?

2023-09-08 19:00:21 来源:数据宝

随着上市银行半年报披露完毕,相对低调的金融租赁公司中期业绩也相继出炉。

整体来看,受疫情及公司股东层面等因素影响,租赁行业继续呈现严重分化,其中金融租赁公司凭借资本、资金、风控等优势,在租赁行业中的资产占比进一步提升。

其中,交银金租资产规模突破4000亿大关,稳居金租行业龙头,招银金租、工银金租也分别迈上3000亿元新台阶。此外,永赢金租、苏银金租双双加入“千亿俱乐部”。


(资料图)

“千亿俱乐部”再添新员

截至6月末,国内金融租赁公司合计达71家(含3家金融租赁专业子公司)。其中,资产规模在千亿以上的金租公司再添2家,分别为永赢金租、苏银金租。

据悉,两家金租公司均成立于2015年,分别隶属于宁波银行、江苏银行,且均为所在省内的首家银行系金融租赁公司。

至此,千亿级金租公司增至14家,具体包括:交银金租、国银金租、招银金租、工银金租、民生金租、华夏金租、建信金租、浦银金租、光大金租、兴业金租、江苏金租、华融金租、永赢金租、苏银金租。

数据显示,上半年千亿级金租公司资产规模普遍呈增长态势。其中,苏银金租、招银金租、建信金租总资产较年初增幅超20%,交银金租、华夏金租、浦银金租等4家规模增速则在10%以上。

其中,作为金租行业龙头,交银金租6月末资产总额达4090.8亿元,成为首家资产规模突破4000亿元的金租公司,与第二名国银金租差距进一步拉开。

此外,交银金租的注册资本、租赁资产、营业收入、净利润等主体经营指标也均位居行业首位,龙头地位进一步巩固。

与此同时,招银金租、工银金租资产规模也在上半年分别突破3000亿元,招银金租还实现对工银金租的反超,位居金租行业第三。

值得一提的是,下半年“千亿俱乐部”有望再增员,农银金租、信达金租距离迈过千亿门槛仅一步之遥。6月末,两家金租公司资产规模分别约905亿元、820亿元。

业绩分化持续

据券商中国记者统计,共有11家千亿级金租公司披露了上半年净利润情况。

其中,交银金租仍稳坐头把交椅,H股上市的国银金租紧随其后,两家公司上半年净利润分别约20亿元、19.6亿元,分别同比增长6.1%、0.5%。

根据披露,6月末,交银租赁拥有和管理船队规模453艘,保持国内商船规模最大的租赁公司地位;机队规模293架,飞机租赁资产价值保持国内金融租赁行业第二、位居全球第十位。

资产规模排名第三的招银金租上半年盈利能力有所下滑,净利润同比下降17.8%至16.2亿元。与其资产规模相当的工银租赁上半年净利润则仅有2.3亿元,不到招银租赁的两成。

剩余千亿级金租公司盈利规模则呈梯队式分布:华夏金租、江苏金租、兴业金租、永赢金租上半年净利润均突破10亿元,同比增幅分别达5.8%、11.5%、5.7%、24.3%;光大金租、浦银金租、建信金租上半年净利润则分别为9.2亿元、6.7亿元、6.7亿元,分别同比增长4.5%、34.1%和153.4%。

其中,江苏金租、永赢金租在资产规模不占优势的情况下,上半年ROA(总资产收益率,年化)均超过10%,在千亿级金租公司中处于领先梯队。江苏金租也是国内首家A股上市金租公司。

此外,根据中国华融中期业绩,上半年华融金租实现税前利润3.3亿元,同比减少51.7%。在此之前,中国华融曾于2021年11月公告称,拟启动华融金租股权转让项目立项,拟将持有的华融金租79.92%股权对外公开转让。目前,该笔股权转让尚无进展。

业务转型推进

近年来,银行系金融租赁公司加快业务结构调整步伐,优化业务结构和经营模式。

多家金租公司半年报显示,金租行业正回归租赁本源,加大对实体经济的支持。招银金租推出十大行业解决方案,涉及航空、航运、能源、基础设施、装备制造、环境、健康文旅等行业,以满足承租人购置设备、促进销售、盘活资产、均衡税负和改善财务结构的多样需求。

交银金租则聚焦“三新一高”优化业务结构布局。上半年,公司积极助力现代产业体系建设,新基建、新能源项目投放超过220亿元,同比增长128%;深入服务“制造强国”战略,上半年制造业投放92亿元,同比增长近90%,在国内船厂订单13艘船舶近60亿元,先后完成6艘全球载重量、装箱量最大的超大型集装箱船交付。

此外,交银金租支持高水平科技自立自强,上半年服务科技型企业42户,实现投放近百亿元,同比增长195%。截至6月末,公司经营性租赁占比50.4%,直接租赁占比50.4%、绿色租赁占比40.3%,继续保持行业领先。

也有多家金融租赁公司强调绿色发展。建信金租上半年突出“融物”特色功能,推进绿色租赁、普惠租赁及数字化转型,全面深化母子协同,积极探索业务创新。

兴业金租启动“区域+行业”资产构建,上半年公司在传统制造领域、新能源绿色领域、转型细分领域实现投放216.4亿元,在总投放中占比83%。

同时,兴业金租持续擦亮绿色租赁名片,重点聚焦“降碳”“减污”协同增效,结合金融租赁产品优势,转型分布式光伏等领域,绿色业务在总投放中占比超过50%。

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